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Kabel Deutschland erzielt Fortschritte
29.09.2010
Morgan Stanley
New York (aktiencheck.de AG) - Frederic Boulan und Patrick Wellington, Analysten von Morgan Stanley, bewerten den Anteilschein von Kabel Deutschland (ISIN DE000KD88880 / WKN KD8888) unverändert mit "overweight".
Während das Management von Kabel Deutschland den "2-20"-Plan umsetze, dürfte die zuletzt überdurchschnittliche Aktienkursentwicklung anhalten. Die Unternehmensleitung erziele mit einem 10-prozentigen Anstieg des Umsatzes je Kunde um 10% im Jahresvergleich gute Fortschritte. Der Anstieg basiere auf Preiserhöhungen und auf der zunehmenden Akzeptanz von digitalen Videorekordern. Hinsichtlich des Ziels einer EBITDA-Marge von 50% befinde sich der Konzern ebenfalls auf einem guten Weg.
Die Aktie von Kabel Deutschland werde auf einer Linie mit den Papieren der Peers Telenet (ISIN BE0003826436 / WKN A0HFV9) und VMED (ISIN US92769L1017 / WKN A0MKX6) bzw. bei einem Verhältnis des Unternehmenswerts zum operativen Free Cash Flow von 11,3 gehandelt. Dabei habe Kabel Deutschland das deutlich größere Wachstumspotenzial. Das Kursziel der Kabel Deutschland-Aktie werde von 31,00 EUR auf 36,00 EUR angehoben.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von Morgan Stanley für das Wertpapier von Kabel Deutschland weiterhin "overweight". (Analyse vom 29.09.10)
(29.09.2010/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gehörte einem Konsortium an, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte
Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes
Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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